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L'automobile
nouvelles   12-01-2018   by Nathalie Savaria

D’ici 2035, la nouvelle technologie de la mobilité générera 40% des bénéfices de l’industrie automobile


 

La convergence de trois tendances – l’électrification des véhicules, la conduite autonome et la mobilité partagée – modifiera profondément les sources de rentabilité de l’industrie automobile au cours des 10 à 15 prochaines années et, d’ici 2035, la nouvelle technologie de mobilité générera 40 % des bénéfices, selon une nouvelle recherche réalisée par le Boston Consulting Group (BCG).

Étant donné le scénario le plus probable quant à l’évolution de l’industrie, la part des bénéfices industriels représentée par la mise en commun de bénéfices émergents – incluant les composants pour les véhicules électriques autonomes et à batteries, les ventes de véhicules électriques à batterie (VEB), les services de données et de connectivité et les offres de mobilité à la demande – devrait passer de 1 % l’année dernière à 17 % en 2025 et  à 40 % en 2035. D’ici là, la mise en commun de bénéfices traditionnels – comprenant les composants traditionnels, les ventes de véhicules à essence et hybrides électriques, le financement et le marché des pièces de rechange – ne représentera que 60 % des bénéfices de l’industrie, contre 99% en 2017, indique le BCG.

« Les équipementiers automobiles et fournisseurs actuels doivent jeter les bases aujourd’hui pour que leurs entreprises prospèrent dans un marché qui subira des changements fondamentaux au cours des 15 prochaines années, a déclaré Thomas Dauner, leader mondial de la pratique automobile du BCG et coauteur de l’étude. Les OEM verront leurs positions concurrentielles attaquées par les nouveaux acteurs du marché, y compris les fournisseurs, les plateformes à la demande et les géants de la technologie, ainsi que les villes qui jouent un rôle de plus en plus actif dans la mobilité. »

L’évolution de la mise en commun des bénéfices s’intensifiera en même temps que la croissance des ventes de voitures neuves décélèrera. Le volume des ventes de voitures neuves augmentera de manière substantielle jusqu’en 2025, principalement en raison de la croissance des volumes en Chine et dans les autres marchés en développement. Par la suite, alors que la croissance des volumes en Chine ralentira et que l’adoption de véhicules électriques autonomes partagés s’accélèrera, la croissance des ventes de voitures neuves ralentira, selon les recherches du BCG.

Malgré tout, l’industrie de la mobilité continuera de connaître une croissance rentable jusqu’en 2035. Le BCG prévoit que les revenus de l’industrie mondiale passeront de 3,7 billions de dollars en 2017 à 5,8 billions de dollars en 2035. Les bénéfices passeront de 226 milliards de dollars en 2017 à 380 milliards de dollars en 2035, à un taux d’environ 3 % par an.

« Le problème auquel sont confrontés les opérateurs historiques est de savoir s’ils peuvent tirer parti de leurs avantages concurrentiels actuels pour capter la part du lion de ces bénéfices, alors que les nouvelles technologies de mobilité dominent de plus en plus le marché », a déclaré M. Dauner.

Un défi d’investissement                                 

Pour libérer la valeur promise de la technologie de la mobilité, les acteurs de l’industrie devront investir plus de 900 milliards de dollars dans de nouvelles zones de croissance d’ici 2030, et plus de 2,4 billions de dollars d’ici 2035, selon le BCG. Les principaux domaines d’investissement comprennent la technologie des véhicules autonomes, les installations de production de batteries, l’infrastructure de recharge des véhicules électriques et les flottes de taxis autonomes.

« Les équipementiers font face à un double défi : investir dans ces zones de croissance en même temps que leurs marges dans le cœur de leur métier diminuent, a déclaré Michelle Andersen, partenaire du BCG et coauteure de l’étude. Les véhicules électrifiés ont des marges beaucoup plus faibles que les véhicules à essence, et une variété d’autres facteurs se combinent pour mettre davantage de pression sur les flux de trésorerie des équipementiers. »

D’ici 2030, le BCG prévoit qu’environ la moitié des voitures neuves vendues dans le monde seront à propulsion électrique (y compris les véhicules hybrides) et qu’une sur dix sera autonome. Il prédit également que jusqu’à 10 % des passagers-milles se déplaceront dans des véhicules partagés à la demande – principalement des voitures électriques autonomes.

Avec la hausse de la demande pour les véhicules électriques et autonomes, la part des équipementiers dans la valeur des composants par véhicule devrait tomber à 15 % en 2030, un peu plus de la moitié de ce qu’elle était en 2015 (27 %). De plus, les équipementiers vont vendre un volume croissant de véhicules à des clients de grande flotte qui exigent des prix plus compétitifs que la plupart des consommateurs. Dans le même temps, les marges pour les véhicules fonctionnant à l’essence devraient baisser, les équipementiers devant faire face à une surcapacité sur leurs chaînes de production. Compte tenu de ces facteurs, l’analyse du BCG a permis de constater que les OEM verront probablement leur rendement baisser de 1 point de pourcentage en 2025 par rapport à 2017, tandis que le ratio des dépenses d’investissement aux recettes augmentera de 1 point de pourcentage.

Un paysage de marché transformé

Le BCG prévoit des changements majeurs dans la structure du marché automobile au cours des 15 prochaines années. Les fournisseurs d’électronique et de logiciels, par exemple, deviendront plus forts et joueront un rôle crucial dans le développement de nouvelles technologies de mobilité. Les équipementiers devront faire face à une concurrence accrue de la part des fournisseurs et des géants de la technologie dans la bataille pour communiquer avec les clients et saisir leurs données. Les villes apparaîtront comme de nouveaux acteurs importants, façonnant le futur agenda de la mobilité dans l’environnement urbain.

Les gagnants probables seront les acteurs du marché qui sont bien positionnés dans les secteurs de croissance futurs : les fournisseurs de technologies de véhicules autonomes (y compris les fournisseurs d’électronique et de logiciels), les fabricants de cellules de batterie ainsi que les fournisseurs et opérateurs de plateforme à la demande. Les perdants potentiels pourraient inclure les fournisseurs historiques qui se concentrent sur les composants pour les véhicules à essence, les équipementiers historiques sans position forte en matière de technologie VEB et de véhicules autonomes, ainsi que les concessionnaires et les stations-service qui ne peuvent pas étendre leurs offres de services.

Un rapport officiel du BCG sur les résultats sera publié plus tard cette année sur le site Web de la société, au bcg.com.

Sources : BCG et GlobeNewswire


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